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全球烷基化油供需状况分析

发布日期:2014-08-18 00:00 来源:http://www.sddeyang.cn 点击:

中商情报网(http://www.askci.com/) 日期:2014/1/17 【打印】 【关闭
 
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     烷基化油是一种重要的汽油组分,其成分是以异辛烷为主的C8异构烷烃,纯度高的烷基化油也可以称为异辛烷。炼油工业的烷基化一般是异丁烷在强酸性催化剂存在下与C3~C5烯烃发生反应生成烷基化油的过程。自从1938年世界上烷基化工艺首次实现工业化以来,烷基化油已成为炼油厂产品组成中重要的调合组分。

    通常所说的汽油标号(即辛烷值),是指汽油的抗爆性指标。“辛烷值”就是以异辛烷命名的,异辛烷的辛烷值规定为100。而实际上,由于烷基化油含有一部分异辛烷之外的C8异构烷烃,其辛烷值在93-97期间。
    图1:烷基化主反应
    烷基化油的辛烷值显著高于催化裂化组分,略高于重整汽油组分,且低硫,不含烯烃、芳烃,不含氧,作为调油组分时,不受烯烃、芳烃、氧含量限制。汽油中调入烷基化油后可起到以下作用:1)提高汽油辛烷值,填补了由于不加铅所造成的辛烷值空缺;2)稀释了FCC汽油组分中的烯烃和S、N等有害杂质,使其含量达标或接近达标;3)对重整汽油组分中的芳烃包括苯含量也有稀释作用。因此,烷基化油(或异辛烷)是一种近乎完美的汽油组分。
    全球炼油能力从1996年的76.07百万桶/天增加到2011年的88.96百万桶/天,CAGR1.0%。而全世界烷基化能力从1996年的1.66百万桶/天增加到2011年的2.10百万桶/天,CAGR1.5%。
    2012年,世界上65%的烷基化产能分布在北美。亚洲和欧洲分别占15%和14%。世界烷基化能力最大的国家是美国,2012年其达到1.15百万桶/天,占世界烷基化总能力的55%。从烷基化能力占原油加工能力的比例来看,北美占比最高,2012年达到6.2%;欧洲烷基化能力占其原油加工能力比重为1.2%;亚洲为1.0%;中国仅为0.56%。
    各国汽油组分结构的差异与各国汽油质量标准和炼油能力有关。美国的汽油标准对烯烃、芳烃含量的限制最为严格,必须添加大量烷基化油以满足标准。欧洲汽油标准对烯烃含量限制比较严格,对芳烃含量限制一般,因此其重整汽油比重较高,催化汽油占比较低,烷基化油占比一般。中国目前已经实施的国IV标准对烯烃、芳烃含量的要求较欧洲标准有一定差距,较美国有较大差距,且炼能结构决定了催化裂化汽油占比过高,重整占比偏低,烷基化占比极低。
    汽油标准升级和汽车消费升级,对汽油组分都提出了高辛烷值的要求。烷基化油的辛烷值仅低于MTBE,与重整汽油相仿,明显高于催化裂化汽油(在中国汽油组分中占比最大),其需求将受到高辛烷值要求的明显拉动。
    汽油标准升级主要体现在“降硫降锰降烯烃”等要求上。这一变化趋势将带来辛烷值(汽油抗爆性指标)损失,需要提升高辛烷值组分的比例来弥补。高辛烷值组分中,MTBE尽管辛烷值高达115,但受到氧含量限制,其添加比例目前在国内已经接近上限。烷基化油作为高辛烷值的烷烃组分,添加比例将得以提升。根据油品调和组分优化原则,随着汽油标准升级步伐推进,我们预计,烷基化油的最优添加比例将从2%(国III),提升到3%(国IV),到6%(国V),拉动幅度分别为63%、78%。
    长期来看,汽车消费升级趋势将拉动高标号(即高辛烷值)汽油需求,进而拉动高辛烷值组分的需求。根据组分优化模型,国IV标准下的90#、93#、97#中,烷基化油的最优添加比例分别为0%、0%、22%。因为,从90#到93#的提升过程中,辛烷值的提高很大程度上可以通过增加MTBE比例来实现;而标准从93#到97#的提升过程中,由于MTBE的添加已达到上限(含氧量限制),辛烷值提高需要依靠提高烷基化油和重整汽油比例来实现。因此,汽车消费升级对97#汽油需求的增加,将实际拉动烷基化油需求。
    随着汽油标准升级的推进(国IV标准2014年开始执行;国V标准2018年开始执行),我国烷基化油市场空间从2013年的185万吨提高到2018年的750万吨,CAGR32%;在汽油中的比例从2%提升到6%。2014年和2018年作为标准升级的关键年份,烷基化油的需求有望大幅增长。(测算假设包括:国内汽油需求CAGR7%,高标号汽油消费比例逐年缓慢提升等)。
    图2:汽油标准升级对烷基化油需求的拉动效应
    图3:高标号汽油对烷基化油需求的拉动效应
    图4:烷基化油市场空间预测

 

澳大利亚大型矿企生产成本较低。澳大利亚的铁矿石一直以品位高而深受投资者的青睐。尽管过去10年中澳大利亚铁矿品位一直在下降,但仍有60%左右,远高于国内平均水平的33%,因此开采成本较低。而在全球的各个产区中,澳洲的成本属于最低的一类,力拓、必和必拓等大型矿山的开采成本在30美元/吨,后期开发的企业,比如FMG公司的成本在50到60美元/吨。而中国、越南等贫矿多的国家,开采成本较高,我国的矿石开采成本在130美元/吨左右,全球铁矿石的边际成本应该由这些地区决定的。

    澳大利亚铅锌矿的品位较高,大多可露天开采,开采成本较低。例如Cannington矿位于昆士兰州的西北部,是世界上最大的同时也是成本最低的银铅矿,其中铅品位10.4%,锌品位3.88%,银含量455g/t;MountIsa也位于昆士兰州,分为铜矿区和铅锌银矿区,后期发现的BlackStar矿区可露天开采;布鲁肯山铅锌银矿位于新南威尔士州,储量大(铅锌金属量395.79万吨)、品位高(锌品位9.4%,铅品位7.3%,白银品位89克/吨),且易开采。
    依据1978年《矿业法》的规定,开发矿产所需的权证包含了准备期权证和矿权证两大类,其中前者包括采矿资格证和私有土地进入权证,后者包括预先评估权证,勘探许可权证,采矿权证,权益保留权和矿区综合使用权证。
    采矿资格证:采矿资格证的颁发机关有三个:工业资源部长、矿业局和矿权登记局。获得采矿资格证是进入采矿业的第一步。采矿资格证赋予持有人可以进入国有土地进行实地地表测量、标线、矿物样本的小规模提取,并有权向批准机关就选定地块申请其他相关矿权。由于采矿资格证是有人身权因素的权证,因此也是所有采矿相关的权证中,唯一不允许转让的权证。
    私有土地进入权证:2005年西澳矿业法修正案将颁发私有土地进入权证的机关限定为西澳工业资源部。私有土地进入权证是在私人土地上设立矿权的第一步。申请私有土地进入权证的主体可以是土地的所有者、实际占有使用者之外的其他任何第三人。取得私有土地进入权证需要向土地所有者支付补偿金。补偿金的数额由工业资源部确定,并事先替土地所有者代收。
    预先评估权证:预先评估权证颁发机关是矿权登记局,每个申请主体可以拿多个预先评估权证。1978年《矿业法》规定单个预先评估权证的矿区面积为200公顷。但此后的修正案一直扩大该面积,申请时需要查询当年最新的矿区面积限制规定。申请预先评估权证,向矿权登记局递交申请书时必须同时上缴申请费、第一年的预先评估权证费以及附上拟申请地块的地图。取得预先评估权证后,权证持有人及其雇员、代理人可进入该地块并进行预评估有关的挖掘,修筑等作业。预先评估权证持有人在获取权力的同时,需承担以下义务:必须尽快以书面形式向工业资源部提交初步探明的具有经济价值的矿产数据备案;非经工业资源部有关部门批准,不得在矿区内采用大规模开挖设备;评估期间对地表形成的任何改变和破坏必须在评估结束后进行恢复。预先评估权可以转让。预先评估权证持有人就权证所涉地块享有优先申请采矿权和矿区综合使用权的权利。为保持预先评估权证的法律效力,1978年《矿业法》规定了权证持有人每年对其权证所载地块单位面积的最低评估投入。1981年《矿业条例》规定的每公顷最低投入金额为40澳元/年,每个权证最低投入2000澳元/年。但这一数额通过每年政府公报不断调整。权证持有人须将每年的支出完成情况上报工业资源部相关部门备案。
    勘探许可权证:勘探许可权证的审批主体是工业资源部长。每个勘探许可权证的有效期为5年,勘探许可证所属全部或部分土地的使用期限可连续2次延长1或2年,在特殊情况下将勘探许可证所属全部或部分土地的使用期限延长1年或多次延期,每次1年;勘探许可证的面积应为一个或几个区块,但最多不超过70个区块,每个区块大概是270公顷。勘探许可权证在有效期内,必须符合每年最低投入的规定。1981年《矿业条例》规定,单个勘探许可权证下,前5年的每公顷最低投入为300澳元/年或整个勘探许可权证最低投入为20000澳元/年;第6、7两年最低投入为每个勘探许可权证50000澳元/年;从第8年开始最低投入为每个勘探许可权证100000澳元/年直至权利终止。一个人可以获得一份以上的勘探许可权证。要获得勘探许可权必须向相关的矿业登记办公室呈交申请,同时缴付申请费和规定的许可证第一年的租金或部分租金;勘探许可证申请人应该在规定的期限内按照规定的方式,把一笔保证金缴到采矿登记员办公室;勘探许可证持有人可以依据许可证的有关条件从地下开采或扰动多达1000吨的材料,包括覆盖层表土,而且经矿业部长批准也可开采更大吨位的材料。
    权益保留权证:西澳矿业公司申请探矿权,一般都是为了开采营利。为了体现勘探者有优先获得采矿权,鼓励勘探者进行采矿,设臵权益保留权,以给那些完成勘探工作、有意投入开采的矿业公司一段充分的准备时间,进行开采的可行性论证、融资、开发环保评价、编制环境影响说明书等。权益保留权的批准主体是工业资源部长。权益保留权的范围可以是初级租地(即普查许可地、勘探许可证和采矿租地)的整个地区或部分地区;权益保留权的有效期限为5年,矿业部长在收到申请人在规定时期内按规定方式呈交的申请书后,可以延长或再次延长权益保留权的期限,每次延期不得超过5年;要获得权益保留权必须按规定的形式向采矿登记办公室呈交申请书,同时还要提交拟在所申请的许可证地区进行的工作计划详细内容和准备用于该项工作的费用估计金额等文件,以及提交申请人的宣誓申明;另外还要缴纳申请费和许可证期限第1年的租金或规定的一定比例的租金;权益保留权申请人或权益保留权持有人在矿业部长书面指定的期限内,到采矿登记办公室缴纳一笔保证金。
    采矿权证:采矿权的批准权由工业资源部行使。单个主体可以申请多个采矿权证。采矿权实际批准的矿区面积可以小于申请人拟申请的矿区面积。根据1978年的《矿业法》,采矿权首次有效期为21年。首次有效期最后一年内,采矿权持有人可以申请矿权延期,每次延期的期限不得超过21年。采矿权证持有人在采矿权有效期内负担以下义务:缴纳土地租赁费和矿区使用费;满足采矿最低投资标准;在未获得工业资源部长书面同意的情况下不得转让、抵押矿区内土地;向矿业管理部门提交采矿进度报告。采矿权证持有人每年需遵守的采矿最低投入标准如下:每公顷100澳元/年;每个面积在5公顷以上的探矿权证,不低于10000澳元/年,或每个面积在5公顷以下的探矿权证,不低于5000澳元/年。任何人在申请、并经部长批准后获得1块以上的采矿租地,任何一块采矿租地的土地面积不得超过10平方公里,采矿租地的最大范围不超过1000公顷;租地人要向采矿登记办公室呈交申请,申请书要按规定的格式,同时缴纳申请费和租地期限第1年的规定租金或按规定缴纳一定比例的租金,申请书要对申请的租地的区域作文字描述,同时要附有标地该地区边界的图件;申请人在规定的期限内按规定向申请涉及的土地所有者或占有者及其他人发出有关其申请的通知;在发放采矿租约时,或在随后的任何时间里,部长可以要求承租人遵守合理的条件,以防止、减轻或弥补对所申请的租约范围内土地自然地表,或自然地表上的任何事物的损害或由此造成的任何其他土地的损害。
    矿区综合利用权:是专门用于许可权利人在矿区内开展与采矿有关活动的权证。与采矿有关的活动包括:矿区内建筑物、构筑物的建设、机器设备安装、选场堆场的建设、尾矿存储区的建设等行为。矿区综合利用权的有效期为5年,当以法定的方式提出延期申请时,部长可延期或再延期杂项工程许可证的期限,但每次延期不得超过5年。
    除此之外,2011年新规规定在西澳州从事磁铁矿开采的矿业企业将被迫全额缴纳5%的采矿权使用费。这极大地增加了在西澳洲进行磁铁矿开发的中信泰富的开采成本。
 


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